Anthropic vừa ký hợp đồng 6 năm thuê sức mạnh tính toán AI trị giá 45 tỷ USD từ Nscale, công ty hạ tầng Anh thành lập năm 2024, chạy trên chip Vera Rubin của Nvidia (hệ 6 chip tích hợp, được coi là đỉnh cao thiết kế hiện nay). Nscale cũng cung cấp compute cho Microsoft và vận hành trung tâm dữ liệu “AI factory” tại West Virginia.
Đây là đợt lớn thứ năm trong 8 tháng Anthropic huy động compute:
- Tháng 4: mở rộng đối tác Amazon (+5 GW) và Google/Broadcom
- Tháng 5: hợp đồng với SpaceX (~1,25 tỷ USD/tháng từ 2 trung tâm dữ liệu)
- Tháng 7: 5 tỷ USD với AMD
- Tháng trước: 10 tỷ USD với Volta (Na Uy, 6 năm)
- Hôm nay: 45 tỷ USD với Nscale (6 năm, chip Vera Rubin)
Tổng vốn compute Anthropic huy động trong 8 tháng đã vượt 65 tỷ USD. Con số này tương đương ~10-15% giá trị ước tính của Anthropic (giả định ~500-600 tỷ USD) — minh chứng rõ nhất cho luận điểm: hạ tầng quyết định thắng thua hơn là chỉ model.
Chip Vera Rubin là kiến trúc thế hệ mới của Nvidia: 6 chip khác biệt hoạt động phối hợp, được đánh giá là “state-of-the-art”. Sức mạnh compute dự kiến online cuối 2027. Nscale mới thành lập 2024 nhưng đã nhanh chóng thành cầu thủ then chốt trong cuộc đua hạ tầng.
Cuộc đua compute này không chỉ có Anthropic. OpenAI, Google, Meta đều theo đuổi chiến lược tương tự: kho tàng GPU/TPU/chip tùy chỉnh là rào cản gia nhập thực sự, không phải kiến trúc model. Với Anthropic, chuỗi deal này cũng phản ánh chiến lược đa dạng nhà cung cấp: không phụ thuộc đơn thuần vào Amazon hay Google, mà lan ra Nscale, Volta, SpaceX, AMD.
Nvidia tiếp tục là người thắng lớn nhất: mọi hợp đồng đều quay về chip của hãng (H100, B200, giờ là Vera Rubin). Doanh thu trung tâm dữ liệu của Nvidia quý 2 năm tài chính 2027 đạt 89 tỷ USD, tăng 117% so với năm trước.